相信行業(yè)內(nèi)的砼仁們都很清楚，自去年11月以來國內(nèi)水泥價格節(jié)節(jié)攀升，屢創(chuàng)新高。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，自去年11月中旬至12月上旬，長三角地區(qū)熟料價格連續(xù)四輪上漲，累計漲幅達到140元/噸，可以說是寫下了中國水泥發(fā)展史上罕見的一筆。
而近日出現(xiàn)了一個180度的大拐彎，長三角及沿江熟料1月11日大幅下調(diào)130-170元/噸，再次創(chuàng)造歷史奇跡。暴漲暴跌在不到三個月內(nèi)輪番上演，這背后似乎有只看不見的手在導(dǎo)演這場大戲？
進口熟料該不該背鍋？
??筆者深窺業(yè)內(nèi)關(guān)于此次長三角熟料暴跌的原因，發(fā)現(xiàn)各方解讀之中均提及了進口熟料。那么進口熟料有多大？根據(jù)2000年以來至今的數(shù)據(jù)，我國進口熟料在2001年達到高峰270.04萬噸，2002~2004年穩(wěn)定在150萬噸~200萬噸，2005~2009年進口量跌入谷底，2010~2011年受益需求高速增長，進口量大幅上升，2011年最高154萬噸，但也僅僅是2001年高峰時的六成，僅有國內(nèi)熟料產(chǎn)量的0.12%。2012年開始，進口量重回谷底，2015年中國水泥價格持續(xù)下滑，進口量萎縮到僅有0.5萬噸，2016年略有回升。
2017年前十一個月，進口熟料則達到了18.42萬噸，創(chuàng)近四年的最高，據(jù)非官方消息，12月進口熟料或超40萬噸，那么全年合計在60萬噸左右，即使如此，也不到全國產(chǎn)量的0.05%，需知2017年1~11月華東地區(qū)熟料產(chǎn)量比2016年同期增加了1237萬噸（還是在山東提前一個月停窯的情況下）。區(qū)區(qū)幾十萬噸，不足華東增量的十分之一，又何至于引發(fā)市場大動肝火？
圖1：2000以來至今進口熟料情況
數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院
進口熟料或是此次熟料價格暴降的“背黑鍋者”
??筆者認為，進口熟料或是此次熟料價格暴降的“背黑鍋者”。暴漲暴跌之間，隱隱折射出一個事實：長三角及沿江熟料價格定價權(quán)已經(jīng)被區(qū)域大企業(yè)牢牢控制，幾乎稱得上是“玩弄于鼓掌之間”。去年尤其11月以來進口熟料的突飛猛進，可以說是對區(qū)域“肆無忌憚?wù)摺钡奶魬?zhàn)，它們雖享受著暴利但不覺也后背隱隱發(fā)涼。過去一年，來之不易的供給側(cè)春風(fēng)吹得行業(yè)勠力同心，情比金堅，老大們領(lǐng)導(dǎo)，小兄弟們跟隨。如今，進口熟料撥動了大家的神經(jīng)，尤其元旦以來已經(jīng)造成了不少小小的“麻煩”，兄弟們似乎都盯著“有話要說”，老大們?nèi)绾文軌虻ǎ績r格暴降似乎正是對“彼此友情”的回應(yīng)：留得青山在，旺季好再來！
暴降之后 未來市場怎么走？
??自12月中旬以來，華東地區(qū)水泥價格已經(jīng)有陸續(xù)松動，蘇南、皖北、浙北、贛東北等地均有15~40元/噸不等的降幅，沿江不少熟料價格也已暗自落到450/噸。此次熟料價格暴降之后，預(yù)計水泥價格也會隨之走跌。筆者認為，這也給連續(xù)兩年水泥大幅波動畫上了一個句號，預(yù)期2018年水泥整體價格波動性收窄，全年以高位平穩(wěn)為主。值得一提的事，熟料價格的大降，對熟料企業(yè)而言有利于穩(wěn)定軍心，對粉磨站而言，卻絕對不能帶來任何的希望。
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