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過去一年,為改善環境質量并緩解水泥產能過剩問題,我國水泥企業不斷經歷限產、停產及錯峰生產,導致水泥產量大幅下降,供應緊張,水泥價格始終保持高價運行,行業利潤同比增長94.41%,總額達到877億元,位居歷史利潤第二位。嘗到水泥價格高位帶來的甜頭后,2018年水泥行業會有哪些動作呢?
基于當前產能過剩情況,以及水泥行業對穩定市場行情的需要,2018年,水泥行業在下列幾個方面或將有新的共識:
1、兼并重組背景下粉磨站企業生存空間縮小
從2016年開始,隨著國內逐步進入熟料控銷時代,多地出現熟料企業擠壓粉磨站生存空間的情況,導致粉磨站生存困難。有業內人士認為未來熟料企業對下游粉磨站的打壓將進入常態,無熟料的粉磨站的生產空間會進一步壓縮,甚至退出歷史舞臺。
所謂控銷時代,有行業專家表示即制熟料價格、熟料銷量以及控制銷售終端。主要原因是錯峰生產對熟料生產的階段性壓減,企業庫存壓力大減。錯峰生產帶來的最大影響則是熟料減少,例如2017年4月,北方熟料庫存水平也比往年低了1~2成左右。北方的錯峰也大大減輕了南方市場的壓力,再加之南方市場在春節期間、夏季高溫、雨季等時期也參與到錯峰生產中來,南方市場的熟料也出現了階段性壓減。
另一原因則是各地水泥大企業增加了熟料自用比例,逐步減少外銷,高集中度可以提升熟料供應掌控力。目前,全國TOP10熟料產量企業生產的熟料比重占全國的61%,大企業對熟料的掌控力遠遠超過水泥。隨著共識的逐步形成,那么外銷的熟料比例無疑會更少,今年,不少地區的熟料價格與水泥價格發生了倒掛現象(即熟料價格高于水泥價格)就是最有效的例證,尤其華東地區的企業更為明顯。此外,很多大型水泥企業正在加緊增加自身體系內的粉磨站產能,這無疑又會減少外銷的熟料量。取消32.5等級水泥也進一步加大粉磨站生存難度。這一舉措將大大降低生產靈活性,提高企業生產成本,擠壓粉磨站利潤空間。
2、企業有望加強競爭基礎上的合作
在前些年國內水泥行業高速擴展階段,國內水泥需求量大,集中度不高,各地企業之間競爭非常激烈。但從2015年水泥行業遭遇“滑鐵盧”開始,激烈的競爭關系開始出現變化,由于需求下滑明顯,產能過剩問題惡化,各地企業之間開始主動謀求新的競合關系,企業有序競爭被不斷提出。2016年國內水泥價格回暖便是這種有序競爭關系建立的結果。進入2017年,嘗到甜頭的企業更加傾向于有序的競合關系。為延續良好行業新競合關系的勢頭,2018年2月初河北省建材工業協會通過《水泥分行業錯峰生產自律公約》。
3、成立熟料銷售貿易公司
地方企業成立熟料貿易公司,相關企業通過控制有效供給,合理分配各家產能銷量比例,徹底消除了低價傾銷現象,企業效益大幅回升,為去產能的專項資金提供了很好的保障,未來這一方式或將得到更大范圍的應用。
嘗到“錯峰生產”帶來的甜頭后,水泥行業表示將繼續積極響應國家和地方“錯峰生產”政策。2017年全國性的錯峰生產進入第三個年頭,相較于往年錯峰力度更大,范圍更廣,不少省份制定了夏季錯峰政策,東北一些省市錯峰時長甚至達到半年。錯峰頻率的提高,壓縮了開窯生產時間,使供需變得不平衡,一定程度上抬高了水泥價格。對于2018年的錯峰情況很有可能會延續甚至加強2017年的錯峰程度。
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